Investment-Profi: Warren Buffetts Berkshire Hathaway schlägt den Markt: Was der Starinvestor 2022 besser gemacht hat | Nachricht

• Berkshire Hathaway übertrifft den breiteren Markt im Jahr 2022
• Buffett mit Investitionen in Öl und Chips
• Vermeidung von Kryptowährungen

Die Aktien von Buffetts Konglomerat Berkshire Hathaway beendeten das Jahr 2022 im grünen Bereich. Mit einem Plus von 3,31 Prozent war das Aktienzertifikat eines der wenigen Investments am Markt, das das turbulente Börsenjahr 2022 positiv beenden konnte. Für den breiten Markt läuft es derweil nicht gut: Der S&P 500 hat im Jahresvergleich fast 20 Prozent verloren, das US-Flaggschiff Dow Jones schloss 2022 ebenfalls im Minus, während der techlastige NASDAQ Composite sogar mehr als eins verlor dritte. im Wert.

Viel Gegenwind im Jahr 2022

Es gab zahlreiche Gegenwinde für die Märkte. Die hohe Inflation, der Währungshüter weltweit mit geldpolitischen Maßnahmen entgegengetreten sind, hat die Kosten vieler Unternehmen in die Höhe schnellen lassen. Dieser Effekt wurde durch weitere Unterbrechungen in den Lieferketten verstärkt, in denen die COVID-Pandemie noch zu spüren war. Gleichzeitig haben höhere Leitzinsen die Finanzierung vieler Unternehmen erschwert – Wachstumsunternehmen im Technologiesektor sind besonders stark betroffen. Dies spiegelte sich bereits in vielen Unternehmenszahlen im Jahr 2022 wider, gefolgt von unsicheren und teilweise pessimistischen Aussichten für die zukünftige Geschäftsentwicklung. Anleger reagierten mit erhöhter Unsicherheit und geringerer Risikobereitschaft, was sich in fallenden Kursen niederschlug.

Hinzu kamen geopolitische Ereignisse, insbesondere der russische Angriffskrieg in der benachbarten Ukraine. Die Angebots- und Nachfragestruktur war insbesondere im Rohstoffsegment stark gestört und trieb den Anstieg der Verbraucherpreise weltweit weiter voran.

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Was Buffett besser gemacht hat als der Rest des Marktes

Die Stressfaktoren waren bei allen Anlegern gleich – auch bei Starinvestor Warren Buffett. Das Orakel von Omaha schaffte es jedoch nicht nur, seine Verluste in einem stark verlustreichen Jahr zu kontrollieren, sondern beendete 2022 sogar im positiven Bereich. Dabei half ihm auch sein Credo, das ihn als langfristig orientierten Value-Investor seit Jahrzehnten begleitet: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und gierig, wenn andere ängstlich sind.“ Während viele Investoren ihre Investitionen verkauften und den Markteintritt aufgaben, tätigte Buffett 2022 Zukäufe.

Akquisitionen im Ölsektor und mit den Konsumgütergiganten Schritt halten

Im vergangenen Jahr wurde Berkshire Hathaway der größte Anteilseigner von Occidental Petroleum. Buffett hat den Anteil seines Investmentvehikels an der Ölgesellschaft im vergangenen Jahr durch mehrere Käufe erhöht, und am Ende des dritten Quartals besaß die Holdinggesellschaft 194.351.650 Aktien von Occidental Petroleum im damaligen Wert von 11,943 Milliarden US-Dollar. Damit stieg die Beteiligung an der Ölgesellschaft auf Platz 6 von Buffetts größten Beteiligungen.

Mit Chevron hatte Buffett eine weitere Ölaktie in seinem Portfolio. Auch hier stockte der Starinvestor seinen Anteil im Jahr 2022 weiter auf und hielt Ende September 165.359.318 Chevron-Aktien im Wert von rund 23,757 Milliarden US-Dollar.

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Gleichzeitig haben sich auch viele andere Aktien von Buffett deutlich über dem alten Jahresdurchschnitt entwickelt: Mit Coca-Cola oder Kraft-Heinz konzentriert sich der Investor seit Jahren auf Konsumgüterunternehmen, die zuletzt deutliche Erholungstendenzen zeigten und wurden Jahr mit Gewinn abschließen können.

Schnäppchenkäufe getätigt

Der Starinvestor überraschte auch 2022 mit seinem Einstieg bei Taiwan Semiconductor (TSMC). Der Investor nutzte den Kursverfall und kaufte im November rund 60 Millionen US-Depots von dem taiwanesischen Konzern. Sein Einstieg in die Chipindustrie war kein Zufall, da Buffett normalerweise kein großes Faible für Technologieaktien hat. Allerdings sieht Buffett den Chipkonzern eindeutig als unterbewertet an und die Tatsache, dass Anleger Taiwan als Anlageregion zuletzt eher meiden, zeigt sein Gespür für Value-Aktien. Für Buffett scheinen die geopolitischen Risiken in der Region trotz anhaltender Konflikte zwischen China und Taiwan nicht besorgniserregend hoch zu sein.

Zudem sind die Aussichten für die Chipindustrie gut: Die Nachfrage aus nahezu allen Branchen dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen, auch wenn die eklatante Chipknappheit etwas nachlässt.

Neben Taiwan Semiconductor kaufte Warren Buffett 2022 auch Aktien seines eigenen Unternehmens zurück und stützte damit den Aktienkurs von Berkshire Hathaway. Auch dies zeigt sein Vertrauen in die Entwicklung des Mischkonzerns und spiegelt auch Buffetts vergleichsweise weniger negative Einschätzung der Konjunkturaussichten wider.

Ausstieg aus Kryptowährungen

Warren Buffett ist kein Freund von Kryptowährungen Bitcoin & Co. und hat daher in diesem Segment weder gehalten noch investiert. Das kam ihm vor allem im Jahr 2022 zugute, da der Kryptomarkt im vierten Quartal mit dem Kollaps des Terra/Luna-Kosmos, der Insolvenz des Krypto-Kreditgebers Celsius, den Turbulenzen um Voyager Digital und nicht zuletzt massiv an Wert verlor. die spektakuläre Pleite der Kryptobörse FTX. Anleger suchten zunehmend nach weniger riskanten Anlagen und fanden sie in Buffetts Portfolio, das Konsumgüterunternehmen und andere Value-Aktien beherbergt.

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Buffett selbst empfiehlt Indexfonds

Auch wenn Altmeister Warren Buffett im Jahr 2022 den Markt durch verschiedene Maßnahmen übertroffen haben mag, hat er selbst Anlegern in der Vergangenheit stets zu einer anderen Strategie geraten – nämlich in einen breit diversifizierten Indexfonds zu investieren. Um zu beweisen, wie überzeugt er von seinen eigenen Ratschlägen ist, ging Buffett 2007 sogar eine Wette ein, die spektakulär gewann. Im Jahr 2022 würde ein S&P-500-ETF die Anleger natürlich nicht glücklich machen – aber langfristig sieht Buffett normalerweise Indexfonds voraus: Die Wette dauerte zehn Jahre.

Redaktion finanzen.net

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